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网易财经5月10日讯 大盘全天震荡分化，沪指继续调整跌超1%，创业板指再创年内新低后触底反弹。盘面上，赛道股集体反弹，新能源车产业链领涨，通合科技、凯龙高科、中通客车、伯特利、亚星客车等近20只个股涨停。复合集流体概念股集体大涨，东威科技20CM涨停，英联股份、宝明科技涨停。AI概念股走势分化，中国高科、视觉中国、中国出版涨停，久远银海、返利科技跌停。下跌方面，大金融、中字头个股集体调整，中国银河、秦港股份跌停，中信银行跌超7%。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。 截至收盘，沪指跌1.15%，深成指涨0.14%，创业板指涨0.73%。沪深两市今日成交额10201亿，较上个交易日缩量2017亿。 板块方面，汽车整车、复合集流体、一体化压铸、充电桩等板块涨幅居前，银行、证券、港口、油气等板块跌幅居前。 教育股走势活跃，消息面上，教育部办公厅近日印发通知，开展2023年职业院校“技能成才强国有我”系列教育活动。 能源赛道快速反弹，光伏、风电、储能方向领涨，消息面上，国家能源局数据显示，1-3月,全国可再生能源新增装机4740万千瓦，占全国新增发电装机的80.3%，同比增长86.5%。 汽车产业链走强，消息面上，乘联会数据显示，4月乘用车市场零售达到163万辆，同比增速55.5%，环比增长2.5%，也是自2010年以来仅有的两次环比正增长之一。工信部等5部门日前公告，7月1日起全国禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。中信证券研报指出，二季度新能源汽车需求均有望回升。 ChatGPT概念活跃，消息面上，OpenAI日前再次发布了Shap.E模型。用户可以输入文本，用于创建逼真且多样化的3D模型。目前，除OpenAI外，谷歌、英伟达等科技巨头也已积极布局“文本生成3D”赛道。 民生证券研报指出，从排产来看，中游材料和主机厂去库存阶段基本结束，往后看，材料厂基本处于满产状态，排产将持续环比提升。从政策端看，新能源车下乡政策叠加非RDE国六b延期预期落地，下半年新能车销量迎来边际拐点，维持2023年850-900万的销量预期。工信部等5部门日前公告，7月1日起全国禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。新能源车下乡政策叠加非RDE国六b延期预期落地，下半年新能车销量迎来边际拐点，维持2023年850-900万的销量预期。反转时机已至，现在是新能源汽车链最好的上车时机！ 中信建投中期投资策略报告指出，经济在快复常之后是慢复苏，市场资金环境属于从存量到增量的过渡期，市场重点是在机构低配中寻找有边际变化的领域。以“中特估”为代表的价值股重估还有空间，但纵深演绎会开始分化。数字经济下科技周期将是重要弹性线索，下半年基本面兑现或有显著催化的方向预计将表现居前。重点关注行业：传媒、计算机、通信、中药、非银金融、半导体、建筑等。 华泰证券研报指出，通过对光伏硅料、硅片、电池、组件等12家上市光伏设备公司2022年及2023一季度定期报告分析，我们发现光伏设备行业公司利润增速持续维持高位。2022年12家光伏设备上市公司收入增速同比+75.41%，归母净利润增速同比+85.76%，2023Q1收入增速达87.45%，归母净利润增速同比+104.58%。我们认为行业维持高增速主要受益于：1）“双碳”政策驱动以及22年光伏电池制造端盈利上行背景下，下游扩产积极性不断提升，推动订单高增及收入的转化；2）行业技术升级带动设备及材料更新换代频率提升，顺应降本提效的设备甚至具备“涨价”条件，单GW投资提升。
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发表于 2023-5-10 16:10:03
