发表于 2023-4-7 07:26:48
个人跟投组合：$ 永盈洞见 ( TIAA026028 ) $。
昨天上午市场领涨的是芯片，到了收盘才知道，还是 AI 是王者，AI 这都连续大涨了好几周了，今天仅仅勉强熄火。
粗略统计，近几日人工智能概念已经占到大盘成交量的 30%，如果再加上芯片、消费电子等的，基本要占到 A 股成交量的一半了。
再举个具体的例子，昨日两万亿市值的贵州茅台成交量，基本只有妖股之一、600 亿市值的昆仑万维成交量的一半了。
不仅散户在追 AI，基金经理也在追 AI。很多没成名的经理会觉得，反正不追 AI 横竖都是死，不如搏一把，或许还能单车变摩托。
昨天晚上我听说，库克跟盖茨连夜包机，带了几百箱美金，跪倒在寒武纪公司门前。
扎克伯格也提前几天包下了云从科技周围酒店，准备在董事长上班时候晨跑偶遇。
更有甚者，高盛、美林董事会为了挖同花顺几个工程师大打出手，场面一度十分血腥。
以上不为别的，就为了跟相应公司领导见一面，顺便挖几个训练模型的工程师，学学技术，回美国吊打同行混口饭吃。毕竟挣钱么，不寒碜。
但相关公司的领导就非常谦虚，一点也不膨胀。
同花顺董事长更谦虚，在回答如何看待公司估值的提问时表示：那我说你就卖了。结果说完后没几天，又涨了 36%。
据传闻，这些消息直接让 Open AI 管理层震怒并且深刻反思，为什么花了那么大的投入的 GPT4，利润还没有几个低投入的公司在 A 股减持赚得多！！！。
并且二级市场择优录取，绝对不炒已经发布产品的百度，更看不起华为盘古大模型相关产业链，就这些加大投入的公司，今年 AI 部门肯定是亏钱的货。
再者，这些公司哪比得上低投入、高利润的一群 200 亿 -800 亿的公司输出 AIGC 概念赚得多，这盈利模式简直了，完全符合巴菲特喜欢的轻资产模式，并且 AI 赛道 +A 股众多韭菜也是段永平所说的长坡厚雪。
现在这个场景千年前的白交易已经预料到了，并且作诗一首赠与投资者：
离离田中韭，
一岁一枯荣。
镰刀割不尽，
春风吹又生。
......
1、说正经的，AI 相关概念股不知道能涨到哪里，但是唯一知道的是肯定会跌到当前位置以下。没上车的不要追了，在车上的可以先让利润奔跑，并且考虑考虑如何离场，无论分批止盈 or 回撤止盈均可。
2、茅台集团董事长丁雄军：做白酒的人是有科技含量的，这句话要大胆地讲。
嗯我非常认同，毕竟 2020 年时候 A 股核心科技就是酱香科技，懂的都懂。
3、郑州二环外取消限购。现在地产可能是左侧筑底，2、3 月份因为此前积累了太多需求，所以导致各地房地产成交放量，但未必到底。不着急的其实可以等不出刺激政策了，也就出现上车的右侧拐点了。
4、商务部：聚焦汽车、家电等领域，推动出台一批促消费政策。
我目前是真的希望能够再出一些新能车的刺激政策，不然这个筑底还指不定需要多长时间呢。
5、马斯克将推特图标从蓝鸟更换成柴犬头像，狗狗币暴涨 30%。
各种加密货币是不受具体某个国家监管的，所以具有非常大影响力的人，比如马斯克，可以随意操纵价格。这才是最大的镰刀啊。
/xz