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沪市主板注册制第一股——中重科技（天津）股份有限公司（简称“ 中重科技”，603135 ）定价出炉。 3月23日晚，中重科技发布公告称，确定本次发行价格为17.80元，对应发行市盈率为29.01倍，发行后总市值80.10亿元。按照本次发行价格计算的预计募集资金总额为16.02亿元，扣除发行费用后的募资净额为14.97亿元。 招股书资料显示，中重科技是集智能装备及生产线的研发、工艺及装备设计、生产制造、技术服务及销售为一体的国家级高新技术企业，主要产品为机械、电气、液压一体化的热轧型钢、带钢、棒线材、中厚板轧制的自动化生产线、成套设备及其相关的备品备件。 发行价低于报价平均水平 3月22日，中重科技进行了初步询价。公告内容显示，此次报价区间为6.10元—50.28元/股。剔除无效报价和最高报价后（下同），参与中重科技初步询价的投资者为511家，配售对象为8427个；网下全部投资者报价中位数为19.6元/股，报价加权平均数为18.9052元/股。 最终，中重科技与保荐人国泰君安协商确定本次发行价格为17.80元/股，低于报价平均水平。 根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2017），中重科技所属行业为专用设备制造业（C35），截至 2023年3月22日（T-3 日），中证指数有限公司发布的专用设备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为35.52倍。 本次发行价对应的中重科技2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为29.01倍，低于中证指数有限公司发布的中重科技所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。不过，中重科技强调，未来仍存在股价下跌给投资者带来损失的风险。 按本次发行价格17.80元/股和9000万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计中重科技募集资金总额16.02亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额14.97亿元，高于预计的12.54亿元。 3月27日打新“注册制第一股” 公告信息显示，中重科技本次发行股份数量为9000万股，占发行后公司总股本的比例为20.00%，本次公开发行后总股本为45000万股，且不安排战略配售。网上网下回拨机制启动前，中重科技网下发行数量为6300万股，占发行数量的70.00%；网上发行数量为2700万股，占发行数量的30.00%。 中重科技本次发行网上、网下申购将于2023年3月27日（T 日）15:00 同时截止。 主板全面注册制改革正式步入发行阶段后，投资者即将可以“打新”主板注册制企业。澎湃新闻还注意到，除中重科技外，首批主板注册制注册生效企业中，中信金属、常青科技等企业也已发布相关安排公告，均在3月23日进行初步询价。 值得注意的是，随着首批主板注册制新股到来，打新也发生了诸多变化。 安信证券指出，主要有两方面变化：一是，新股定价规则有变，0破发或将成历史。注册制的突出特征是“市场化”，所以新股定价将主要采用市场化询价方式，所以新股的发行市盈率将进一步分化。2016年打新新规实施以来，创业板、主板的核准制新股的发行市盈率分别为22.30倍和22.46倍，均低于23倍，上市未出现首日破发的情形。而创业板注册制新股、科创部新股的发行市盈率，则直接提升至37.44倍和72.85倍，开始出现破发现象。 二是，新股上市连板效应，将不复存在。安信证券表示，根据交易规则，核准制新股上市后每日涨跌幅均有限制，所以投资者会看到连板、等着开板的情形。全面注册制下，主板注册制新股上市前5个交易日将不设涨跌幅限制，第六个交易日起，日涨跌幅限制继续保持10%不变。这也意味着，连板将不复存在。 安信证券进一步指出，三是，网上申购，每一申购单位数量降为500股。四是，新股上市，股票简称新增特殊标识。根据交易所相关文件，主板注册制新股，上市次日至第五个交易日，将在简称前加“C”标识。
来源网址：https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_22418825 | 
发表于 2023-3-23 21:40:03
