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时代周报 杨玲玲
“2020年，是我们非常困难的一年。疫情之外，美国对华为的第二轮、第三轮制裁，对我们的经营和工作造成了极大的困难，在合作伙伴和消费者的支持下，华为活过来了。”在Mate X2发布会现场，华为常务董事、消费者业务CEO余承东表示。
近日，华为推出折叠屏旗舰Mate X2，搭载5nm制程工艺的麒麟9000芯片，是目前业界屏幕最大的折叠屏手机之一。2月25日，该款手机开售即秒光，被视为“年度理财产品”。
黄牛加价炒货的现象也随之出现。
近日，时代周报记者走访深圳、广州两地数码电子市场了解到，Mate X2加价炒货现象普遍，即使在华为专卖/体验店，也被告知需要加价近万元才可以买到。
售价走高的同时，A股柔性屏概念股闻风而动。
同花顺数据显示，A股市场上柔性屏概念股共计71只，截至3月1日午间收盘，柔性屏概念涨1.57%，板块内亚翔集成（603929.SH）涨停，鸿利智汇（300219.SZ）、天泽信息（300209.SZ）涨逾7%，东材科技（601208.SH）、奥克股份（300082.SZ）、ST宇顺（002289.SZ）涨幅靠前。
2月22日，方正证券研究所科技&计算机首席分析师陈杭撰写研报称，OLED屏幕是手机7大核心部件里，唯一通过20多年自主研发弯道超车，在全球具备领导地位的主赛道半导体产业，京东方A（000725.SZ）、TCL 科技（000100.SZ）、深天马A（000050.SZ）、维信诺（002387.SZ）、和辉等分别在柔性OLED各自领域实现历史性突破。
陈杭认为，华为Mate X2内折方案将会成为OLED折叠屏进入放量期划时代的开始。
溢价8000元到10000元
华为Mate X2采用内外双屏设计，外部搭载6.45英寸OLED屏幕，内部则配备8英寸的可折叠柔性OLED屏幕，256GB版本售价17999元，512GB版本售价18999元。
2月25日10:08开售前，华为商城已有超370万人预约抢购Mate X2，京东平台则有近100万人预约。首售当日，各大平台开售即秒光。
2月27日，一名手机经销商告诉时代周报记者，“预约人数远超手机供应量，消费者难以平价买到Mate X2。”
华为商城介绍，每周一、三、五上午10:08华为Mate X2将限时开售。3月1日，时代周报记者蹲点体验华为官网申购手机，显示“抱歉，没有抢到”。
事实上，Mate X2还未发布时就被称为“年度理财产品”。近日，时代周报记者走访深圳、广州两地多家华为授权体验店询问有无Mate X2货源以及售价情况，部分门店销售人员称，该款机型已经缺货，估计有货也会溢价出售；另有部分门店表示，根本不具备拿货资格。
2月28日，广州市海珠区一家华为体验店工作人员告诉时代周报记者，门店分到了20余部Mate X2 ，颜色有黑、白、蓝三色可选。由于门店属于华为Top368级别经销商，在广东区域属于最高级别，因此分货相对多一些。
该销售人员称，目前店里的Mate X2 256G裸机27999元或者搭售智慧屏一起卖29999元。“目前市场上这款手机的价格还在走高，预计可能会到40000元左右。”该销售人员提到，去年华为出的折叠屏手机最高升到58000元左右。
2月27日，深圳华强北电子世界的多名手机经销商向时代周报记者表示，Mate X2溢价8000元到10000元左右。另有商家询问记者，是否有Mate X2转卖，可加价5000元左右进行收购。
3月1日，时代周报记者从多个电商平台看到，同样需要加价才能购买到Mate X2现货。京东多数店铺显示Mate X2 256G价格在25000元左右，淘宝则从24000元到30000元不等。一名数码店铺客服告诉记者：“早付款早发货，下单可以安排加急发货。”
同日，时代周报记者还在二手交易平台看到，Mate X2 256G卖家的报价普遍在2.5万元左右，512G黑色版本，个人卖家报价最高达59999元。也有“黄牛党”推出代拍代抢华为mate X2手机的服务，每次代抢服务费从500元到2000元不等。
市场热销的另一面，外界也在关心华为Mate X2的产能情况。
2月22日，北京看懂经济研究院研究员郭宇轩对时代周报记者分析道，华为MateX2在当前芯片短缺情况下，很难大规模量产。
不过，余承东表示：“为华为Mate X2准备了足够的产能，每月、每周都在增加产能，希望喜欢的消费者可以平价买到这款手机”。
用有限的芯片延长手机业务生命周期，是华为手机业务的基本发展策略。
此前，第一手机界研究院院长孙燕飚接受时代周报记者采访时曾提到，华为对折叠屏手机追加20的订单，并将有限的麒麟芯片用到折叠屏手机。
产业链随之波动
2019年以来，华为在折叠屏手机上动作不断。
2019年2月，华为发布第一代折叠屏Mate X，开启5G折叠屏手机新纪元；2020年2月，华为发布第二代折叠屏Mate Xs，实现折叠屏手机从硬件到生态的演进。
“受疫情影响，市场对新产品形态的关注在过去一年是趋缓的。但现阶段手机荧幕的直式设计已遇到瓶颈，能变革的地方越来越少，因此折叠式手机成为手机厂商关注的重点。”2月27日，TrendForce集邦咨询分析师范博毓在接受时代周报记者采访时提出。
调研机构DSCC的数据显示，到2025年，折叠屏手机市场销售额将增长至1050亿美元，年复合增长率为80%，预计将有7440万部折叠屏手机上市。
折叠屏成为行业高频词汇的是同时，闭合时留下的缝隙、展开后留下的折痕以及不耐磨、磕碰等问题，不仅困扰着各大手机厂商，更让众多消费者望而却步。
范博毓介绍称：“现在我们所见到的折叠手机还不是最完美的设计型态，成本价格偏高，而且能稳定供货的供应商太少，因此厂商还需要更多时间来探索。预计3-4年后应有5%以上的渗透率。”
对此，余承东表示，“华为在折叠屏手机上的研发和创新不会止步，会有多种形态的折叠屏提供给消费者。”
折叠屏手机持续创新，带火了产业链。
同花顺数据显示，自2019年2月以来，A股柔性屏概念一路震荡走高。2020年9月，同花顺柔性屏概念涨至历史高点，2021年该板块行情略有回调。
根据同花顺统计，A股市场上柔性屏概念股共计71只，已有45家发布2020年业绩预报，其中32家预告净利润同比增长下限为正。
其中，市值最高的龙头京东方，预计2020年实现净利润48亿元-51亿元，同比增长150%-166%。业绩影响因素包括公司柔性AMOLED产品出货较2019年大幅增长，但因产线尚处于爬坡期，新增折旧短期承压。京东方A表示，随着出货量持续提升，未来有望进一步增强公司整体竞争力。
根据媒体报道，华为MateX2此前原本向三星显示定制OLED掩膜板，由于该公司未获得美国商务部的供应许可，无法向华为供货，导致三星屏幕版本的MateX2无法量产，而最终将由京东方独家供应。
另一家市值超千亿的龙头企业TCL科技，预计2020年实现净利润42亿元-44.6亿元，同比增长60%-70%。TCL科技称，该年度TCL华星保持满销满产，持续优化产品结构，运营效率保持业内领先，全年营业收入同比增长超过35%，净利润同比增长超过140%。 |
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发表于 2021-3-1 23:49:33
