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01
台积电斥资28.7亿刀，在南京厂28nm扩大产品线，用于扩充成熟制程产能。从需求侧来说，全球芯片需求爆发，而各类芯片短缺，呈供不应求态势，不仅台积电，联电、中芯这两年都会扩建扩产。
从外部因素来说，湾湾土地、水电等资源不充足，已经开始慢慢制约台积电的发展，他只能向外求发展，咱们这边、米国、欧洲、日本都是可选项，咱们这边只能是成熟制程，不可能是先进制程。
从产品侧来说，台积电自从2008年以后构建成熟制程，催生晶圆代工帝国，制霸全球，如今台积电先进制程和成熟制程营收占比一半一半，而成熟制程市场规模还在增长，于台积电来说，依旧有潜力可挖，吃下最后的铜板。
更重要的是，台积电上有先进制程与三星一起制霸全球，下有成熟进程抵御中芯等厂商进攻，相当于形成上下两道放线，以确保在代工领域无人动摇其地位。这是阳谋啊。
02
IDC发布软件定义存储以及超融合市场份额情况，华为两项均为第一，份额分别为39.1%和25.6%。而2020年上半年，华为份额分别是36.6%和23.4%。稍稍对比，华为份额又有所提升，分别提升2.5%和2.2%，市场地位进一步稳固。不过这个数据也不意外，这系统实际上结合硬件设备一起的，存储这块是华为强项（之前提到过，全球第三）。
软件定义存储部分，华为份额提升，其他厂商份额均有不同程度下滑，倒是others份额意外上升。而超融合部分，华为份额最高，华三增长不可小觑，份额直接提升5个点，他俩压的其他厂商份额下降。
整体来看，软件定义存储规模增长51.7%，超融合规模增长36.5%。根据机构预测，这俩市场未来复合增长率15%以上，规模五年翻倍的那种，前景很不错。
03
Canalys发布2021Q1印度市场手机出货情况，
1.小米出货1050w，份额28%，同比增长2%
2.三星出货700w，份额19%，同比增长11%
3.vivo出货670w，份额18%，同比增长1%
4.oppo出货470w，份额13%，同比增长35%
5.realme出货430w，份额12%，同比增长9%
从数据来看，
1.小米自从2018Q2超越三星成为印度市场第一之后，连续10个季度坐稳宝座，保持领先优势
2.oppo增速最快，并且其出货量算上realme以及一加，出货量比三星高，可以排第二
3.印度市场手机整体出货3710w，同比增长11%，市场增量来源于oppo以及others厂商，小米、vivo、realme增长不及整体增速，其结果是份额略有萎缩
4.由于印度疫情再度爆发，直接影响物流运输、物料供应、人员消费（比如购买手机需求会延迟）等，预计手机市场下季度再度会重现去年Q2出货暴跌情况，不太乐观
04
Canalys最新发布的国内手机市场Q1数据显示，
1.vivo出货量2160w，份额23%，同比增长79%
2.oppo出货量2060w，份额22%，同比增长65%
3.华为出货量1490w，份额16%，同比增长50%
4.小米出货量1350w，份额15%，同比增长75%
5.苹果出货量1200w，份额13%，同比增长94%
从数据来看，
1.国内市场规模整体增长27%，这是自2017年Q2市场萎缩以后，首次实现正增长，与去年Q1市场剧烈萎缩形成洼地以及5g换机潮初具规模有关，这意味着随着5g普及，换机潮将会迎来更大爆发
2.vivo、oppo、小米取得50%以上的爆发式增长，一方面来源于市场整体需求释放，另一方面来自华为所留下来的市场空白被填补，市场被国产厂商拿走总比被国外厂商拿走要好
3.苹果用户依旧坚挺，这几年份额基本在10%左右，这次出货量几近成倍增长，一方面是因为去年Q1下滑导致基数比较低，另一方面因为原先华为高端机用户部分转移，从这点来看，其他国产厂商想要在高端上战胜苹果还需要时间
05
市场调研机构发布2021Q1全球5G智能机出货量，
1.苹果出货量4040w，份额30.2%，同比增长100%
2.oppo出货量2150w，份额16.1%，同比增长1165%
3.vivo出货量1940w，份额14.5%，同比增长646%
4.三星出货量1700w，份额12.7%，同比增长105%
5.小米出货量1660w，份额12.4%，同比增长564%
从数据来看，
1.国产厂商增速飞快，都是几倍几倍的增长，其中oppo增长最快，达到惊人的11倍，这主要归功于国内5g普及，让国产厂商推动消费者换5g手机
2.份额角度，苹果增长最快，从零到30%，只用一年，说明，苹果一发布5g手机便受到用户热烈欢迎 相应的，三星手机份额从34%下滑到8%，这意味着，三星的份额被大家稀释了
3.市场整体规模增长458%，如果说去年是5g元年，那么今年就是5g爆发年，5g换机已经是大势所趋，是运营商、手机厂商、消费者的共识
06
苹果第二财季财报显示，营收895.84亿刀，同比增长54%，毛利380.79亿刀，同比增长26%，毛利率42.4%，净利润236亿刀，净利率26.3%。苹果是所有手机厂商里面最挣钱的，并且最近几年毛利率一直在40%左右，岿然不动，净利率也一直保持相对高位，曾经有个说法，苹果和三星的利润占手机行业利润的九成以上。而国内的手机厂商净利率超过5%的很少，此前甚至不少是赔本赚吆喝。
按照苹果财报，大中华区营收177亿刀，同比增长87%。苹果手机单价均价比较高，但是能够做到177亿刀，说明我们不缺能够支撑高端机的消费者。但是我们没能抓住这群消费者的心，不是我们手机质量不好，而是我们手机品牌无法支撑其品牌溢价。
品牌溢价其实华为已经趟出一条路来，华为是国内5000价位段以上，唯一能跟苹果抗衡的厂商。华为的路子很简单，那就是自主研发。以自研推动品牌价值，以自研降低成本，这是一条可行的路子。其他的，暂时没看到可以行得通的办法
07
路边社消息，意呆利电信公司有意向取消与华为的5g建设合约。本来这个5g合约将会跟华为和爱立信签署，接着又把诺基亚拉进来，现在又计划把华为排除出去。形势对华为有些不利。
欧洲市场是华为非常重要的市场，虽然是爱立信和诺基亚大本营，但是华为在这个市场耕耘多年，占领很大的份额，也是其重要利润来源（通常利润比其他地区利润高）。现在欧洲不少地方通过立法、撕毁协议等多种手段，或明或暗，把华为排除在外，使得华为举步维艰。
随着米国限制技术发展的口袋越扎越紧，很难有转机到来。华为终究要以国内市场为主，海外市场为辅的发展策略，想办法生存下来，坚定不移打持久战。 |
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发表于 2021-5-5 21:57:16
