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“需求减少正迫使苹果将所有iPhone的订单削减20%！”日前，这则被苹果官方否认的消息曾一度引起市场的恐慌，特别是苹果产业链上的供应商。
其实，从不久前市场上爆料的“富士康开始造车”、“欧菲光被踢出群”等消息后，外界纷纷认为，未来苹果的供应商竞争将越来越激烈，更多的企业将面临被淘汰出果链的危机。
“果链打工人”的隐患
在苹果崛起的那些年，在手机产业链里流传一句话，“得苹果者得天下”。对于当时的企业来说，成为苹果供应商不仅仅意味着订单和利润，还包含着其他隐性的好处，例如公司管治的现代化、技术创新的领先优势，资本市场的高估值等。
据了解，仅2016年，进入苹果供应链的欧菲光营收就从79亿增长到244亿，立讯精密的王来春更是从打工妹晋升为深圳女首富，还有当上湖南首富的蓝思科技周群飞。
不过，苹果产业链上的供应商也有“高低贵贱”之分。从近年来全球苹果供应商名单的变化来看，尽管中国大陆厂商逐渐打入苹果供应链，数量变多，但论供货零组件的重要性，均难以赶上海外供应商的脚步。
而像前后摄像头这样的小零件，专门为苹果设计的企业其实很难有自己的技术积累和品牌建设，一旦离开苹果供应链其代价就非常惨重。
但也正因为如此，苹果的兴衰，或是技术上的换代，都会对供应链上的企业带来重大影响。
极特先进就是个典型的例子。在没有被苹果“相中”之前，它是一家生产蓝宝石熔炉的厂商。2013年，苹果找上门来，要求其改为替iPhone生产蓝宝石屏幕，附带提供5.78亿美元贷款。
天上掉馅饼，极特先进火速集资9亿美元，在亚利桑那州建立加工厂，转型生产蓝宝石屏幕。一年时间，极特先进在资本市场实现股价翻番。但仅仅到次年，苹果就辣手摧花提“分手”。
由于担心蓝宝石易碎，原计划应用蓝宝石屏幕的iPhone 6，全部采用了玻璃屏，让极特先进数十亿营收美梦化为泡影。一日之内，其股价跌近九成。
2014年10月，极特先进裁员超过650人，不得不申请破产保护。
同样悲惨的，还有台湾触控屏幕生产商胜华科技。经典的iPhone 4上，胜华科技曾是其最大的触控屏供应商。但到研发iPhone 5时，苹果为了追求更纤薄的机身、更通透的显示效果，选择了另一种截然不同的In-Cell显示技术，后知后觉地胜华科技，却还在大举增建厂房、扩大产能，殊不知已经被苹果抛弃。
2021年，胜华科技在台湾的多处厂房正寻求拍卖，当年的果链业务也转手给蓝思科技。
除了技术被替代的隐患，随着发展遇到瓶颈期，苹果更是通过引入更多零部件供应商来增加竞争，降低成本；这也导致供应商的利润进一步缩减，特别是一些利润不高的零部件供应商。
反观之，近年来，国产手机则从“千元机”纷纷进军中高端，也越来越愿意通过花钱获得更好的技术和更高质量的零部件。此消彼长后的结果就是，苹果供应链企业的日子开始难熬，而国产手机供应链企业则开始步入好时光。
谁会是下一个“欧菲光”？
众所周知，在3月16日，作为苹果摄像头供应商之一的欧菲光发布公告，特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。
而所谓的特定客户，其实就是苹果。
被踢出苹果产业链对欧菲光的影响有多大？在欧菲光的营收板块里，仅旗下广州得尔塔这家公司就在2020年为欧菲光贡献了46.2亿元的营收，净利润达到3.39亿元。而欧菲光全年总营收为484.04亿元，净利润为8.81亿元。也就是说，欧菲光离开苹果，一下就损失掉38.5%的净利润。
有趣的是，欧菲光离场，却有另一家企业砸重金希望挤进入果链。
3月29日，手机ODM龙头企业闻泰科技发布公告称，公司以现金方式（24.2亿元）收购欧菲光原“特定客户”的业务，公告内文显示，闻泰科技此次收购的目标资产交易完成后，如果能通过特定客户（苹果）审厂后就有望重新获取订单。
不过，在苹果产业链整体低迷的当下，闻泰科技收购一个被苹果剔除的标的，是机遇还是鸡肋，仍然充满了未知。
闻泰科技在公告中提示投资者，本次交易完成后，除审厂及重新取得订单的风险外，目标资产可能出现持续亏损、资产减值的风险，可能面临市场竞争加剧、技术研发无法满足客户要求、国内外政治经济环境变化等多方面不确定因素带来的风险。
Witdisplay首席分析师林芝更是直接“泼冷水”表示，“只要是苹果供应链都有被苹果抛弃的风险，闻泰科技并没有什么不可替代的核心技术。”
另一方面，近年来也频繁有报道称，苹果计划将7-10%产能从中国大陆转移至印度，并由鸿海位于泰米尔纳德邦的工厂负责生产iPhone 12，这是苹果将业务从中国大陆转移到印度的一部分。
虽然苹果公司CEO库克曾多次表明苹果离不开中国供应链，但是近年来，苹果将生产线从中国转移到越南、印度等地的消息频出，在2020年，苹果在印度的生产线已经制造苹果iPhone 11了。
随着国内人口红利的过去，人工成本不断上升，作为企业，苹果公司自然会将生产线转移到成本更低的地方，其实也无可厚非，目前苹果产业链还未大幅转移，但转移产能恐怕只是时间上的问题。
即使国内许多企业靠着代工苹果产品发家致富，但这终究不是长远之策，决定权掌握在苹果公司的手里，赚得再多也只是“打工人”。
通过苹果公司在全球市场上的布局来看，国产供应商也不应该把希望放在任何一家跨国公司身上。代工终究不是长久之路，提升自身技术实力，建造更高的技术壁垒，才能不受制于人。 |
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发表于 2021-5-4 23:37:47
